Продолжение истории о вампирах и ведьмах в Румынии. На этот раз сюжет разворачивается в борьбе между принцем Михаилом и его братом Стефаном за управление над вампирским подлеском. Стефан стремится к власти и жаждет крови, а Михаил пытается вернуть нормальность в свою жизнь, одновременно пытаясь уничтожить силу общества ночных тварей. Рядом с ним всегда его возлюбленная Мелисса, которую он оберегает от страшного брата. В это же время Мелисса скрывает большой секрет, который повлияет на всех.