Двое влюбленных, Белла и Эдвард, вступают в брак. На медовом месяце Белла обнаруживает, что беременна. Ее беременность противоречит всем законам природы: родить ребенка, который будет наполовину человеком, а наполовину вампиром, практически невозможно. Пока Белла беременна, ее здоровье ухудшается, и роды становятся для нее угрозой жизни. Параллельно с этим Эдварду приходится защищать свою семью от враждебных другим вампиров кланов. Роды проходят успешно, но оставляют Беллу на грани смерти. Для ее спасения Эдвард принимает решение превратить ее в вампира.