В древние времена власть в мире принадлежала оборотням, известными как ликаны. Однако их жестокие методы правления вызывают недовольство у людей. Вампиры — вторая сильная раса, национализировавшись, выступают против ликанов. Одним из главных приверженцев мира становится же Аристократия: родословная благородных вампиров под предводительством Ксено. Дочь руководителя, Соня, падает в крепость Ликанов. Здесь она встречает узника-ликана Люка будущего повелителя расы. Между ними возникают чувства. Параллельно двигается основной сюжет: Сельвин занимается выправкой истории своего народа.