Фильм рассказывает о жизни жителей бразильского города Бога, расположенного на окраине Рио-де-Жанейро. Основной упор делается на драматичные истории местных жителей, особенно на жизнь молодежи, вынужденной выживать в условиях бедности и преступности. В центре сюжета стоит зарождение бандитских группировок, их взаимоотношения и конфликты, чем обусловлены многие события фильма. Рассказывается о нелегальных делах и насилии, а также о постоянных попытках местных жителей найти другие пути к выходу из сложной ситуации. Фильм также демонстрирует, каким образом разная судьба первых героев в конечном итоге привела их к разным жизненным результатам.