Главные герои фильма, Ларанжинья и Асеиро, живут в трущобах Рио-де-Жанейро. Ларанжинья оказывается втянутым в мир наркоторговцев, и ему приходится принимать сложные решения, чтобы выжить. В то же время Асеиро пытается найти своего отца и разобраться в своих собственных чувствах к девушке. Исследуя сложные социальные проблемы и личные драмы, герои сталкиваются с трудностями, которые несут на себе все жители этого опасного и напряженного района.