Действие разворачивается в мире Средиземья, где Фродо и Сэмвайз устремляются в Мордор, чтобы уничтожить Кольцо Всевластия. На их пути встают орки, армии Железного столба и сам Саруман. Арагорн, Леголас и Гимли пытаются спасти весенний замок своих друзей Мерри и Пиппина, не попавших в плен. Гэндальф сражается против Белого Волка и руководит защитой Гондора от Сарумановых армий. Богинья Галадриэль принимает на себя тяжелую миссию поддержания света и надежды в Средиземье.