Джеймс Бонд получает от Лейт исходного указания самым невероятным видом сообщений, которые он когда-либо видел. Это заставляет его прибегнуть к действиям в самобытной столице Мекленбурга, а потом - в Рим. Там он врывается на собрание совета директоров, где с удивлением обнаруживает, что хозяином палаты выступает Саффин, который, оказывается, в то же время и человек, находившийся за убийство из засады Джацекарни в Мексике. В конце концов, тайное объединение СМЕРШ появляется на еще несколько сотен тысяч под крышей Джеймса Бонда.