В древней Руси жил бесстрашный воин Илья Муромец. Однажды он отправился в поход, где его заслуженно назвали богатырем. Под покровом ночи Илья нашел красивую девушку, которая оказалась в заточении у сильного и злого Соловья-Разбойника. Он боролся за свободу и выпросил от Миколи царе Берендя, чтоб тот испит драгы зелие и стал сильней. Илья отправился на поиски мыши - это была последняя часть тайны, как стать богатырем.