Вторая мировая война постепенно подходит к своему завершению. Пилот Коичи Шикисима заявляет о технических неполадках, связанных с его самолетом. Но мужчина все это придумывает, чтобы в итоге приземлиться на острове Одо. Там он вместе со своей командой решают разбить ночлег. Но когда наступает темнота, на них нападает некое чудовище, похожее на Годзиллу. Это существо убивает абсолютно всех, кроме самого Коичи и его механика Сесаку Тачибаны. Проходит два года и молодой человек возвращается в Токио. В голове он постоянно прокручивает ситуацию, которая произошла на острове. Он испытывает чувство вины из-за того, что выжил после нападения монстра. Пытаясь отвлечься от навязчивых мыслей, юноша переключается на личные отношения. Он заводит семью с Норико и пара решает усыновить ребенка. А в это время происходит мутация Годзиллы. Из-за ядерного взрыва непонятная рептилия становится совершенно другой. И существо теперь ни перед чем не остановится. Выживший решает рассказать супруге о том, что произошло два года назад.