В маленьком городке случаются странные события: люди исчезают, на улицах слышны вои волков, а местные жители начинают вести себя очень странно. Вскоре выясняется, что они превращаются в оборотней. Один из жителей становится свидетелем этих превращений и пытается разобраться, что происходит. В поисках ответов он отправляется в театр курьозов, где пытается найти спасение для своего города и разгадать тайну оборотней.