Фильм рассказывает о полицейском-новичке, который под прикрытием работает в детском саду, чтобы выследить преступника. В течение своей миссии он сталкивается с непредсказуемыми ситуациями, связанными с работой с детьми, и неожиданно находит в себе скрытые таланты педагога. В процессе работы под прикрытием он устанавливает связь с детьми, педагогами и их родителями, что помогает ему не только в выполнении поставленной задачи, но и в личной трансформации. В итоге он разоблачает преступника и обретает новую ценность в своей жизни.