Сказ про то, как царь Петр арапа женил (1976)

В царстве царя Алексея Михайловича живет арап, Кузька, который выделяется своим умом и находчивостью. Он становится одним из приближенных царя и пользуется его доверием. Однажды царю вздумалось выдать арапу Кузьке замуж за красавицу Феклу, придворную даму. Кузьке приходится согласиться на такую неожиданную для него свадьбу. Но он в то же время стремится сохранить свою независимость и свою особую роль при дворе, не превращаясь в обычного дворянина.

Кузька начинает активно заниматься делами, не вникнув всерьез в супружескую жизнь, но ему удается и увернуться от разведённой Феклы, и выполнить указ царя: побыть с девушкой на брачной постели.

За молодыми начинается погоня среди растений с чёрной земли, и когда Кузька её выигрывает спидометром, они оказываются в Грузии на расстоянии 1277 верст от Москвы. Тут за ними начинается погоня среди горок, прозрачного камня, ханского войска (избегая самой крепости). Арапы оказываются в некой Стране чудес, где все говорят на языке высказываний шутливого Михалкова.

Приключения Кузьки и Феклы продолжаются, стонируются по мотивам старых анекдотов и пословиц. Образ Деда Мазая сто лет там-то записан у деда Старцева-лацкана; создатели сочинили своих загадок там-то; баба Самойла пряталась от Стецюка рекой там-то; сама хата-кабак там-то.

Принятие Грузинии Ираклием II оказывается предпосылкой для заключения мира России с Турцией. Контраст между образом мать-грузинки Тамары, уладившей спор короля с герцогом Алании (писемно или устно), и женщинами-русских - царицы Натальей Кириллофной и Феклы.

Путешествие героев подходит к концу: Кузьке и Фекле удалось выполнить указ царя об общении на брачной постели, спустя месяц Фекла возвращается к царю назад и может служить ей теперь как угодно на Успении.

В финале Царь Петр уводит Кузьку прочь от двора несмотря на возражения фокусировавших любви царевны Иваны Васильевны 17 августа.