Фильм рассказывает о агенте федерального бюро по борьбе с наркотиками, который специализируется на защите свидетелей. Его новым заданием становится защита главного свидетеля в уголовном деле против мощной организации, занимающейся торговлей оружием. Однако вскоре агент понимает, что его собственное агентство предало его и свидетеля, и теперь им приходится бороться не только с преступными...